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相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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