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风险提示：银行ETF被(bei)动跟(gen)踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编(bian)制规(gui)则适时调整。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基(ji)金的持(chi)仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任(ren)何(he)在本文出现(xian)的信(xin)息(xi)（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指(zhi)标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因使(shi)用(yong)本文内(nei)容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资(zi)有(you)风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基(ji)金投资须谨慎。

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建议在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或(huo)交易，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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