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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生(sheng)指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科(ke)技的20倍(bei)。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、日央行预计在下(xia)周(zhou)的会议上维持政策利率(lv)不(bu)变。日本(ben)央行更新其对日本国债购买计划的评估将(jiang)成为下周会议的焦点。日本财政部下(xia)周将与一级交(jiao)易(yi)商会面，调整长端债(zhai)券(quan)发行节奏。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)(guan)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需(xu)對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相(xiang)關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻(ke)或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調(diao)整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司(si)相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力，資金對行業的中長期配寘偏好或(huo)逐步提陞(shēng)。