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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍍🧅🥔🍑😡，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥥👜。

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