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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩰💛👙💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄😻🥒🥝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒🩱，无风险利率持续下行🍇🍌💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍋💔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒💟🍎。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤍💞🍊，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👗🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝😡💟，是重要的选股方向

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明👗，大信所出具的星星科技2019年🧡🍒🌽、2020年审计报告存在虚假记载🍉🍎，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)真(zhen)正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭(niu)虧(kuī)阻(zu)力位(wei)，需(xu)要股票本身(shen)髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，市場有(you)傚突破(po)扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)(jie)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速(su)轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)(qu)勢(shì)的自(zi)我強(qiáng)(qiang)化或者正反(fan)饋(kuì)。

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