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2💞👡、估值：港股更便宜🍎，结构上汽车🥬😻、军工💟👝、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👘，多年来港股持续低于A股👘🍈💔，截至6/13，万得全A PE（ttm🍓🍓，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍆，均显著高于恒生指数10.6倍🥾💯💝💘，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍😈🩰🥒，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🌽🍈，处近10年12%分位🥻，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👘、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🥝🩰。结构上看🍑，取同在A🍄🥾、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥒🥔💖，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥿。商贸零售（-43%）、家电（9%）👠👠🧄💘、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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今年1月在国新办新闻发布会(hui)上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的(de)《关于推动中长(zhang)期(qi)资金入市工(gong)作的实施方案》进一步(bu)提出公募基金(jin)、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考(kao)核(he)，大幅降低国有商业保险公(gong)司当年度经(jing)营(ying)指(zhi)标考核权重，细化明确全国社保基金五(wu)年以上长周(zhou)期考核安排。从境(jing)内外实践经验(yan)来看，这也有利于改善各类中长期(qi)资金投资回(hui)报，实(shi)现共赢(ying)。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🥾。

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2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业🥿🥿💔、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好😈👄。然而🩱🥒🍆，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高💗。