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融资资金已经连续两个(ge)月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资余额(e)、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行(xing)阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化(hua)对冲(chong)基金）需通过融资融(rong)券实现多空(kong)策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金(jin)规模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。

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1、另一方面，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时(shi)，传统的以线下为主的消费金融业务模式(shi)，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银(yin)消金(jin)，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇(yu)瓶颈，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。

2、⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。