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我们在中期策略报告中(zhong)描述(shu)了(le)本(ben)轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人(ren)头攒动，面包(bao)店(dian)、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步行街，人们在路上(shang)遛(liu)狗、散步(bu)、休憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张(zhang)望(wang)几乎都是人。

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