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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金(jin)層麵，近期(qi)在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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展望7月👝🥿🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉🥒🍑💘🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰🍉。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥦，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💝👞、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💓🍊😡👛👅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🎒👢😻，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1）新(xin)质生产力：工信部等部门对人工智能(neng)整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭(hang)州人工智能政策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和信息(xi)化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构(gou)建完备的算力互联互通标准体(ti)系，并于2028年基本实现全(quan)国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联(lian)、资源(yuan)互用、业务互通与应用融合，推动高性(xing)能传输协(xie)议、算力标识、算网调度等关(guan)键技术突(tu)破，建设国家级与区域级算力平台，支(zhi)撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合(he)发布《关于开展智能养老服(fu)务机器人结对攻关与场景应用试点工作的(de)通知》，启动(dong)2025—2027年智能(neng)养老服务机器人(ren)攻关(guan)与应用试点计划。地(di)方(fang)上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工智(zhi)能、大数据、区块链(lian)等(deng)新技术，支持企(qi)业加大软、硬(ying)件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日，广东(dong)省人工智能与(yu)机器人产业联盟将成立，意味着(zhe)产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创(chuang)新高地(di)建设动员(yuan)会4日召开，进一(yi)步(bu)明确了打造人(ren)工智能创新高地(di)的目标与路径，为杭州(zhou)在人工智(zhi)能领域的发展注入强大动力。

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