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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要(yao)的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化(hua)全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能(neng)推(tui)后。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济(ji)下行(xing)压力对中国(guo)资产的影响是中(zhong)性的(de)。

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【主题·风(feng)向】火山引擎原动力(li)大会(hui)启动，大模型与(yu)AI Agent加速升(sheng)级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深(shen)入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开(kai)发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同(tong)时显(xian)著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级(ji)层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键(jian)环节实(shi)现了迭代更新。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💔🍊🥑🎒。今年以来港股表现强势💛💝🥿，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🤍💟，对应AH股溢价指数从年初145降至128🥭，处过去5年0.8%分位💝🍉。今年的港股行情可分为两段🍎👿👅👚🥬，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍍🩱😈，同期上证指数2.2%💟👘👗，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🩲🍊🍄，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深👞，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🍍。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱(ruo)因素并存。日元走弱(ruo)的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产(chan)生不了日元升值的压(ya)力，此外日美贸易协(xie)定今后也有可能带来更多日元贬值的资(zi)金流，我们认为日本实则为经(jing)常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面(mian)，美(mei)国方面或不希望日元进一步大幅走弱(ruo)，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元(yuan)会(hui)带来通胀的进一步的上升(sheng)）。强弱因素并存的背景下(xia)，日元(yuan)或是区间行情。

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