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流动性1500股票池中🍍👡💝，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👡👠、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍓🥾💟🌽🩳、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍑🤍👄、单季度ROE (-1.41%)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对资本(ben)市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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1、周五（6月27日），大盘回调之(zhi)际，化(hua)工板块逆市拉(la)升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘(pan)后震(zhen)荡(dang)走(zou)高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午(wu)后(hou)略有回落，截至收盘，涨(zhang)0.67%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。