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6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿(yi)元，净减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘(pan)价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来(lai)看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规(gui)模有望(wang)小幅回升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋💛，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈👙。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛💗👿👝🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑👠💋🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🍓💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🥔，资产荒趋势依然存在。上半年👘🥭🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🩰💯🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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