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3🥬👄🍌💓👝、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👙🥾👜。鉴于需求韧性与市场份额考量🤍，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍆🍌🩰。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💓🍎👜🥥。当前海外夏季需求旺季已然来临👅💟🍍，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🩳🥔。从供需平衡的角度来看🍌，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👗🍈👗🍍，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🩲🩲🥦，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🤍。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩳，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🎒💖🧡👅。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥦🍊。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾👛，半导体💗🍓🧅👄😠、光学光电子、消费电子、运营商👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒👝💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🥥🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥦👝🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊💌，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👿，目前仍处在谈判关键期👚，若未能突破分歧💖🧄💟🥿👜，关税战可能存在反复

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、▶ 结合工业企业盈利💋🍆🍍、库存周期🍈👿🍅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢🍑🍓🎒、光学光电子、消费电子、运营商🍍🩱🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗，算力租赁订单持续落地💋🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍊💖，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬💯🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅💓，如汽车👘👙、光伏🩳💖、自动化设备等；3）消费服务领域🎒👿🍅，受益于扩消费政策提振👄🤬、电商平台大促💞🍍🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩳💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现了显著(zhu)的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征(zheng)。这(zhe)个阶段按(an)照我们上文的(de)论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善。