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6月18日至19日(ri)，陆家嘴论坛即将(jiang)举行，期间(jian)将发布若干重大金融政策，关(guan)注下一步增量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股市场(chang)大概率维持震荡行情，重点把(ba)握结构性机会。长(zhang)期来看，外部(bu)不确定性加大仍将是基本面面临的一(yi)大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展(zhan)现(xian)较强韧性。

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本周（6月9日至(zhi)13日），A股市场持续(xu)活跃，成交规模连续5日超过1万亿(yi)元。A股指数方面，本周创业(ye)板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也(ye)有(you)一(yi)些共和(he)党人 —— 提出了(le)债务问(wen)题。

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日前召開(kāi)的國(guó)務(wù)院(yuan)常務會(huì)議(yì)對(duì)下一堦(jiē)(jie)段的房地産(chǎn)工作進(jìn)行了最(zui)新部署，要多(duo)筦(guǎn)齊(qí)下穩(wěn)定預(yù)(yu)期、激活需(xu)求、優(yōu)化供(gong)給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大力(li)度推動(dòng)房地産市場(chǎng)止跌迴(huí)穩。接受證券時(shí)報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)的業(yè)(ye)內(nèi)人(ren)士認(rèn)爲(wèi)，下一步，中(zhong)央將(jiāng)持(chi)續(xù)在財(cái)稅(shuì)、金(jin)螎(róng)政筴(cè)耑(duān)統(tǒng)籌(chóu)存量政(zheng)筴咊(hé)增量措施，各(ge)城市則(zé)“囙(yīn)城施筴”推動政筴精準落地，央地協(xié)衕(tòng)有力推動樓(lóu)市止跌迴穩目(mu)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

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1、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均(jun)为强(qiang)美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高(gao)的(de)港股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息(xi)周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

2、国际局(ju)势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国(guo)际和平研究所（SIPRI）发布的(de)报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约2.72万(wan)亿美元(yuan)，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅(fu)。