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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭👘🍑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓👅，如汽车、光伏💓👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍆🤍，其中饮料乳品🧡💯🍎、农副产品💟、家电、家具😻👅😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限🍆💓，中报业绩有望边际改善💝🥭。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下(xia)行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存(cun)上行。贵金属(shu)方面，黄(huang)金期现价格(ge)下行，白银期(qi)现价格上(shang)行。小金(jin)属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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其三，”借殼(ké)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市(shi)的藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立(li)新公司）糢式推廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上(shang)的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交(jiao)易，即BD+螎資。這(zhè)種方式(shi)既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股(gu)方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、于是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资金(jin)驱动市场进(jin)一步上(shang)涨——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠(kao)这种正反馈机制。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥬🍋，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💖💖🥾👙。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍎💝💖，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧💕👛💕。展望未来🥑🥑，鲍威尔提到，只要经济稳固🍏，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降👛，正确的做法就是保持现状🍋，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。