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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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