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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行(xing)情(qing)的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游(you)环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次(ci)是汽车(che)电(dian)子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最(zui)近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体(ti)现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件(jian)板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积(ji)极(ji)信号，板块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察下(xia)半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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2、需求(qiu)：淡季叠(die)加高(gao)位铝价，下游开工延续回调(diao)。周内加工企(qi)业平(ping)均开工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材(cai)开工率下调1.5%至54%，铝板(ban)带开工率下调1%至65.6%，铝(lv)箔(bo)开工率持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加(jia)工费全(quan)线下(xia)调(diao)50-100元/吨。

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他提齣(chū)(chu)了“弗格森極(jí)限”（即利息(xi)支(zhi)齣(chu)超(chao)過(guò)國(guó)防支齣的點(diǎn)(dian)），一旦(dan)超過(guo)該(gāi)臨(lín)界點后，總債(zhài)務(wù)(wu)負(fù)擔(dān)的曏(xiǎng)心力徃(wǎng)徃會(huì)瓦解(jie)大國(guo)的地緣(yuán)政(zheng)治控製(zhi)力。這(zhè)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)債務負擔會將(jiāng)稀缺資源(yuan)吸引到(dao)自身，從(cóng)而減(jiǎn)少可用于國傢(jiā)安全的資源，竝(bìng)(bing)使(shi)大國越來(lái)越容易受到(dao)軍(jūn)事挑戰(zhàn)。

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2、不过，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然(ran)6月(yue)15日以色列开(kai)始有选择性地袭击伊朗能源设(she)施，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增(zeng)产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约(yue)500万(wan)桶/日的闲置产能，增产速度可能进一步加(jia)快，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长(zhang)空间。