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1、盈利方面🥑👡🩳，5月工业企业盈利同比增速转负🥻😠🍇，主要受内外需求不足💗👞🩰🥭、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍌🥭，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💔💯🩲、必需消费🥥💕👞😈👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑🧄👢，TMT制造业同比增幅扩大🩲🍎。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👢、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👗🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍💋🍅、光伏👗👿、自动化设备等；3）消费服务领域💟👞💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🥑👗，其中饮料乳品、农副产品🥑🍍💔👞、家电、家具💝🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢🍅、电力🍏💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)(dian)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值水平處(chù)于末位。