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中国基金报：上半年🍉🥭👢🤍🍌，多项政策利好落地🍋👜，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🍏，还有哪些行业投资机会值得关注？

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► 稳定型回报(bao)：存款、国债、黄金(jin)与部分(fen)ROE稳定的分红板(ban)块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今(jin)年整体(ti)分红率有所回落(luo)，但在整体经济回报和国(guo)债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然(ran)有其(qi)长期配置价值，尤其(qi)是可(ke)以在市(shi)场整体(ti)增长(zhang)空间尚未打开的前提下，作为阶(jie)段性下行的对冲工具。实际上，过(guo)去三年如果持续(xu)持有银(yin)行，基本上是全市场最好(hao)的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明了分红(hong)是(shi)一(yi)个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也(ye)在持续“缩圈”，从过去几年的(de)建材、石油、煤炭等盈利与基(ji)本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少(shao)是稳(wen)定的板(ban)块，因为ROE和现金(jin)流稳定才能保证(zheng)分红。

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财政政策空间较为充足🩱，节奏稳步推进🥬🍅💔🩰，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🩳👝🥿，收入跌幅收敛的特征🤍🍌。下半年😡🥭🍎，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👠🍉👚，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现👄，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🩲🍑😠💯，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🤍👚。对于债市而言🥿🥦🌽🥿，财政积极发力以及发挥托底作用👄💔👄，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重(zhong)葬礼(li)，悼念在以伊大(da)****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中(zhong)包括伊朗武装部队前(qian)总(zong)参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队前总司令萨拉米等人。

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1、据香港联(lian)交(jiao)所最新数据显示，6月(yue)25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每(mei)股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元。增(zeng)持后最新持股数目(mu)约为9141万股，持股比(bi)例为7.03%。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我(wo)們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)(biao)作爲(wèi)基金抱糰(tuan)程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收益(yi)的(de)標準差(cha)，如菓(guǒ)(guo)抱糰基金組郃(he)的截麵收益標準(zhun)差小，説明抱糰(tuan)基金錶(biǎo)(biao)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)(tong)，抱糰程度(du)高(gao)，反之錶示抱糰正在瓦解(jie)。