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后续重点关注的仍是油(you)价走势，报(bao)告指(zhi)出，由于欧佩克+预计(ji)会在周日的月度会议上决定(ding)继续增(zeng)产，或(huo)给国际(ji)油价继续带来下(xia)行压力。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🧡🩱💗🍉。

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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相(xiang)对确定(ding)的(de)向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压(ya)力或(huo)加大，以及消费边(bian)际效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地(di)概(gai)率更高。首先(xian)，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显(xian)现，中性预期下全(quan)年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资金到位量或前低后高，下半年基建(jian)增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年(nian)商品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存量(liang) 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。