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库存端，预计下半年库存先降后增🍄🍌💓，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松💗💌，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理🍒🩲💛，波动区间不大💌💞👄。

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是否有近亿元(yuan)财产？据了(le)解，尹某光、漆某华家庭收入主要(yao)来自多年来全家工资收入、家庭房(fang)屋增值买卖所(suo)得、家庭理财收益(yi)，在多家民营企业(ye)担任财务(wu)管(guan)理人员以(yi)及参与其他投资所得。

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这意味着，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下😠，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。

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从目前基本面的趋势来看🍈💗，基本维持较为稳定的状态🍒💟🍄🍎，依然呈现**开支托底经济💞🍊🥬👚、消费出口相对强💌、新经济领域热点频出🥥😠，地产国内投资相对较弱的状态🥝👝🍓👢。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💝🍅🩱🍇💘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💘😡💞，可能反应了这种预期🥑🍊🥬。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起(qi)、以(yi)及(ji)行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、中国人民银行货(huo)币政策委(wei)员会召开2025年(nian)第(di)二季度例会。会(hui)议(yi)研究了下阶(jie)段货币政策主要(yao)思路，建(jian)议加大货币政策(ce)调控强度，提高(gao)货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性(xing)，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力(li)度和节奏(zou)。保持(chi)流动性充裕(yu)，引导金融机构加大货币(bi)信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币供(gong)应量增长同经济增长、价格总水平预期(qi)目标相匹配。强(qiang)化央行政策利率引导，完(wan)善市场(chang)化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金(jin)使用效率，防范资金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本(ben)稳定。