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1、维(wei)持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

2、英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间👚👛，为调整留足空间。短期来看💞🍈，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具🥭👜🍋；中长期而言🍋💕🩳，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施。 投资者需密切关注6月会议声明🥕、5月通胀数据及美联储政策动向💗。