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過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶(biao)現強(qiang)勢(shì)(shi)，恆(héng)生指數年初以(yi)來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指(zhi)數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分(fen)位。今年的港股(gu)行情可分爲(wèi)兩段(duan)，年初至(zhi)3月19日恆(heng)生指數漲23.5%，衕(tòng)期(qi)上證指數2.2%，AH股(gu)溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港(gang)股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更(geng)強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價(jia)也再度下行，降至歷(lì)史低位(wei)。

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关(guan)注汽车(che)行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电动乘(cheng)用车过(guo)去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次(ci)是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支(zhi)持续(xu)上行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下(xia)半(ban)年汽(qi)车行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。

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