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近期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解(jie)与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中(zhong)东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地(di)缘(yuan)政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达(da)克指数(shu)走强，不仅从流动性角(jiao)度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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港股。港股风险(xian)溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维(wei)持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低(di)位，短(duan)期内关注金管局流动性操作及Hibor利率(lv)走(zou)势对(dui)港股情绪影响。行业配(pei)置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下(xia)港股创(chuang)新药仍值(zhi)得关注。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动(dong)下，道(dao)指大涨超400点(dian)，纳指(zhi)、标普双双(shuang)创下历史新(xin)高，同时(shi)10年(nian)期美债收(shou)益率大幅下(xia)行10个基点。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各(ge)种途径流入权益市场的概率也将进一步提(ti)高，因(yin)此一(yi)旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后🍊，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。