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从党的群众路线教育实践活动🥦💞💝、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来🧡，一次次党内集中教育环环相扣🧡、步步深入，不断推动保持党的先进性🧡、纯洁性🧅🍒🍈，确保党不变质、不变色、不变味。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💞🧄👡，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💯💯🥾👄，化学制药🌽、石油石化👗🍆、军工电子🩱💞🥦、航运港口👝、美容护理、计算机设备、通用设备🥕🍏🥬、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🍊💝🍈💝、基础建设🎒😈、家用电器🥝🌽👞🧡、白酒等领域交易占比相对较低。

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2、库(ku)存：即便上半(ban)年玻璃产(chan)能下降，但企业库存(cun)并未有效去化，核心因素(su)仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻(bo)璃(li)企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比(bi)去年同期(qi)提升16.82%。下半年玻璃(li)库存(cun)趋势性仍不明显，若(ruo)金九银十旺季成色尚可、年(nian)底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库(ku)存压力仍将持续提升，玻璃厂(chang)也仍有(you)降价去库预期。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。