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期(qi)货深(shen)度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基(ji)差视(shi)角，预(yu)计下(xia)半年股指期货的 贴(tie)水水平收敛。贴水收(shou)敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的(de)贴水加深压力减弱；其二，陆续有(you)管理 人使用股指期货多单替代股(gu)票组(zu)合进行收益增厚；其(qi)三，深(shen)度贴水一般不利于中性策略的发行(xing)；其(qi)四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后(hou)续潜在股指多单(dan)有望入场(chang)。在价差波动(dong)剧烈的环境中，跨期套利机会显现(xian)，建议关注 IC、IM 远近价(jia)差(cha)收(shou)窄的交(jiao)易可能。

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根据中银理财(cai)2024年度信息披露报告，2024年末公司总资产193.6亿元，营业收(shou)入29.58亿元，净(jing)利(li)润19.63亿元。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍏👞🍋，概率在进一步提升💖。要形成增量资金正反馈机制💖🥬🩳🩳，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👢🥭💘，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥥👢🍇😈，而WIND全A指数为5400点左右🥿😻👡👚。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🍎🩲，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🧄🎒👘🥔，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%💟💘🥔👞👚，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%💋， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥿😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛🍎，分别以25/3/20、25/6/12为界👙，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥👗🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕💕🍎🩱、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟👞、电池（固态电池主题）、电网设备🤬、工业金属🍑💖、啤酒等板块的轮动机会👞🍎；而另一方面💛🥒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥦👠🧡，也需警惕银行板块的短期波动风险👠🤬💋💯。胜率方向🥿，结合估值、拥挤度位置🍏👘🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿🍉🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、资本市场同样给予高度认可。2025年5月💓🍒，中海储能完成超亿元Pre-A++轮融资，由蚂蚁集团领投💛🍓🥒，君恒投资、北京昌平中小企业成长投资基金跟投。此前的投资方包括红杉中国、源码资本等头部机构🍉🩳🥔。