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自 2023 年底以来💘🌽🩲😠，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🩰。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变👝🤬，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🩳，但政策制定者正聚焦于酒店🥾、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🧅。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时👞🥭，资金面可能有更多的边际变化。

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具(ju)体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速(su)同比转负至-1.1%，显(xian)示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度(du)上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥑，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞🍋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🌽、黄金走弱👞😡、美债收益率回落👅👄🌽，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓👙。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍊🍈😡。

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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软💛💝。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求👗💌，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”