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赵宪成：上半年🩳，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👛🥻💕，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍍💔🥒；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😻🥻🎒，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💯。

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6月29日晚9点💔，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💕💋，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥕😻🥒，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍💋。该馆创办人🩲、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位(wei)数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、展望7月💋🍉🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆🥕💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍋🎒、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥑🍇🥝🥻。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤍，我们参考工业企业盈利🍍👢👙、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、1、供应：锂资源供(gong)应(ying)端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产(chan)/停产(chan)消息，尽管矿山项(xiang)目近两个继续均有(you)降本的(de)成(cheng)效，但(dan)维持低成本的(de)可(ke)持续性和进一步降本的(de)空间(jian)可能较为(wei)有(you)限，可关(guan)注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上(shang)来(lai)说(shuo)，尽管部分项目投产延期(qi)，但整(zheng)体供应仍同比增加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果(guo)考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供(gong)应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖(hu)爬坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬(pa)坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻米错盐湖年(nian)底投产(chan)、拉果错盐湖(hu)爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产(chan)方面来看，上半(ban)年头部锂盐厂检修较多(duo)，但一(yi)方面，枧下窝(wo)复产且爬(pa)坡速度快、部分(fen)氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通(tong)过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需(xu)求放缓叠加部分产(chan)线转(zhuan)产(chan)碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增(zeng)长(zhang)1%至13万吨，苛化端同(tong)比增长(zhang)13%至1.38万吨。