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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复(fu)的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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1、ST新潮6月(yue)29日下午披露，公司召开第十二届(jie)董事会第十六次会议，以“同意(yi)0票，反对7票，弃权0票”否决了(le)《关(guan)于股东提请召开(kai)临时股东大会的议案》（下称“《股东临时(shi)提案》”）。

2、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳(ru)制品(pin)产量同比(bi)增幅(fu)扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零(ling)售额(e)同比中枢(shu)较一(yi)季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地(di)产消费(fei)偏弱的(de)背景下仍然(ran)实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩(ji)形成一(yi)定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠(zhu)宝(bao)零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望(wang)改善 。