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本次伦敦谈判(pan)达(da)成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关(guan)税等细节谈判进度或(huo)低于(yu)市场(chang)预期。中美双方在经历6月9日至10日(ri)的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一(yi)步磋商提供了结构性(xing)基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下(xia)协同措(cuo)施：美国将考虑(lv)在协议框架内调(diao)整对华出口管制和技术限制，尤(you)其是芯片、喷气(qi)式发动机零(ling)件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放(fang)宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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2、稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。