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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格(ge)因素(su)影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更(geng)小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经(jing)济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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