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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心(xin)资产泡沫(mo)破(po)灭，港股(gu)在美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下持续(xu)下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏(zou)和(he)幅度，若(ruo)价(jia)格(ge)水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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