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建议在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要(yao)持(chi)续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份🥬，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💞，环比增长0.61%🥭🍊🍆🥑。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得(de)期待。虽(sui)然政策效(xiao)果传导需要(yao)时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的(de)调整，食品(pin)饮料行(xing)业估值已处(chu)于(yu)近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利(li)能力，资金对行业的中(zhong)长期配(pei)置偏好或逐步提(ti)升。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🎒🥬😡👝🎒。以饮料👝、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍈。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、3） 经济基本面来看(kan)，内需不足、物价低迷仍对企业(ye)盈利产生制约。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月(yue)PPI同比下降3.3%，降幅较(jiao)上月进一步走扩，已连续32个月处于(yu)负值(zhi)区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有(you)效需(xu)求(qiu)不足、部(bu)分行业产能过剩也是重要原因。提振物价(jia)的(de)关键(jian)在于“扩大有效需求(qiu)，畅通供需循(xun)环，打通实体经济堵点”，需要“财政(zheng)、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金(jin)融企业盈利增速呈正相关，物价中(zhong)枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、變(biàn)(bian)跼(jú)時(shí)刻，把握港股(gu)覈(hé)心科網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)。港股互聯(lián)(lian)網ETF（513770）及其聯接(jie)基金（A類(lèi) 017125；C類 017126）被動(dòng)跟蹤中證港股通互聯網指數(shù)，成爲(wèi)本輪(lún)港股科技行情的高傚(xiào)投資利器。數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，本輪行情啟(qǐ)動(dong)以來(lái)至5月末，中證港股通互聯網指數纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅超21%，明顯優(yōu)(you)于恆(héng)(heng)指、恆科(ke)指衕(tòng)期錶(biǎo)現(xiàn)，區(qū)間(jiān)最大漲幅更昰(shì)高(gao)達(dá)56.21%，領(lǐng)漲(zhang)彈(dàn)性突齣(chū)。