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高盛表示，从八大主要(yao)板块看，在(zai)宏观环境改善(shan)和(he)AI热潮推动下，TMT与金融板块领(ling)跑，消费(fei)、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏(pian)向(xiang)谨慎，接下(xia)来的美(mei)股Q2财报季、税改法案以及关税(shui)政策是关键催化剂。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦😻。战略上我们保持看多🩳🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😻🥕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙🥾；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈😡、被动跟随策略，而非主动流入👛🥕🍓🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、6月末(mo)上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注(zhu)7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及(ji)地(di)产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的(de)回调风险。