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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区(qu)水(shui)泥价格指数(shu)均下行，东北地区水泥(ni)价格指数上行；玻璃期货价格下(xia)行。

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🏮行业配置层面🤍👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界🥕🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄，除我们自5月以来持续强调的军工🥻💔🍓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💕🥥🥔、电池（固态电池主题）💛、电网设备、工业金属👛👙、啤酒等板块的轮动机会👝🥔💯；而另一方面🍑🧡💓🍇🍍，资金脉冲加速🩰、股债息差性价比进一步降低后🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🎒🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔🩰🍑😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌🥔🥾、小金属。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍋😠，为保证机构调研信息的及时性👝🎒🌽，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)(chu)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令(ling)香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了(le)港股(gu)流動(dòng)性環(huán)境(jing)。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中(zhong)國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力(li)。