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需求端，新增1座高炉复产💝，2座高炉检修👘，检修主要来自福建🥑🍅🥒💝、河北地区，高炉开工率下降0.15%😡🥑，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨👜😈。虽然铁水产量连续回落，受到钢厂高炉一直有利润的影响下🍍🥦👞💝🥑，减产的可能性不大，铁水维持较高的位置，对矿价是存在刚性支撑，但本周疏港量环比下降12.7万吨、港口日均成交量有所下降。

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上涨中的追赶(gan)：货币超预(yu)期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降(jiang)息(xi)节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松(song)、地(di)产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月(yue)两(liang)次降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政(zheng)策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽(kuan)信用(yong)，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来(lai)看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持(chi)续性，即降准降息(xi)的节奏和力(li)度。

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