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2、需求(qiu)：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中(zhong)5月粗钢产(chan)量8654.5万吨，同比下降(jiang)6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多(duo)，持续关注。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍑👄，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🤬🥥。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥔🍌🥭。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👗。6月ETF净赎回100亿份🤬💯，对应净流出203亿元🧡👛🍇👘。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持(chi)续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回(hui)暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有(you)望保(bao)持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比(bi)增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥥💞🩰👢，预期 -0.2%🥑👘🍓🍍，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🧄👙😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅💓👚💛。往后去看🍅，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👙🍎🥑、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🧡👘。

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1、除此之(zhi)外，在經(jīng)濟(jì)(ji)改(gai)善的衕(tòng)(tong)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)髮(fà)展，大型産(chan)業趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率(lv)，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也(ye)昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

2、周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了(le)市场信心，尽管(guan)受关税(shui)风波影响出现波动，但整体呈现(xian)出较强的韧性和上涨态势。