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2025-06-25 20:15:44 作者:叶昕甜

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1、股票:我们认为下半年(nian)日股大盘或更多受(shou)美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票(汽(qi)车、机械、半导体、化(hua)学等)主(zhu)要受关税、汇(hui)率、全球(qiu)市场(chang)情绪影响,相对波动(dong)与不确定性或(huo)较大。与此相对,内(nei)需股票(银行、保险、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内(nei)需的扩大。下半年我(wo)们认(ren)为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策,7月期间日本将举行参议院选举,届(jie)时会带来政策的不确定性(xing)。目前来看,石破内(nei)阁对(dui)日本经(jing)济、金融市场的支持政策(ce)甚微,若首相更迭,则在政策上更多或是利好。

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