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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍄🍋。

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1、清越科技在(zai)2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持(chi)技术创(chuang)新，同时积极开拓市(shi)场，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展(zhan)。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成(cheng)合(he)作；公与无人机(ji)遥(yao)控显(xian)示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜(jing)，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时(shi)，在(zai)红外(wai)瞄准测距领域，与艾睿、高德(de)、荣者等行(xing)业头部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💋，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👅，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥔。