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4、观点：从基本面来说😻，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥝👗🥻💋，特别是库存压力比较大。从估值水平来说👿😠🥭，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力💘，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一😠🍎，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💔，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥥🍒🍓，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🍒🍎🥝🥿，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥒👠，且从目前来看👢，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍑🍍，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥿😠🥻😻👜，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🌽👛💗，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🍏，如若下游消化不畅🥝，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四🍆，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🍄👡🧡，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👙💋，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🌽🍈🍍，另一方面，正值新财年💕🥔，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍅👝，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🎒🩳🍇。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行🥥🩰👚、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）💘🍎🩱。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化(hua)工产业(ye)主题指数，该(gai)指(zhi)数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指(zhi)数成份(fen)股构成(cheng)根据该指数编制规则(ze)适(shi)时调整。Wind数据(ju)显示，细分化工指数近5个完整(zheng)年度收益率(lv)分(fen)别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据(ju)该(gai)指数编制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性评(ping)级C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主(zhu)决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测(ce)不构成(cheng)对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业(ye)绩并(bing)不代表其未(wei)来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的(de)业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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1、5月LCD 出货量三个月(yue)滚动同(tong)比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比(bi)上行4.81%，同比降(jiang)幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月滚动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万(wan)个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百万(wan)个，月环(huan)比(bi)上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

2、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过(guo)大概这样的话(hua)：第一，不(bu)要亏钱；第二，不要忘(wang)记第一条。我个人理解他老人家在这(zhe)里讲的(de)是投(tou)资安全的问题。如(ru)果一个人投资到他不懂的东西里就有可(ke)能亏钱，所以要避免(mian)。这并不意(yi)味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因(yin)为他也(ye)有犯错误的时候。呵呵，光是他(ta)投在康菲石(shi)油上亏的钱就有(you)几(ji)十亿美(mei)元啊。我一(yi)直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了(le)以为看懂(dong)实(shi)际(ji)却没(mei)看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个(ge)人觉得(de)最重(zhong)要的就是(shi)他很少犯“原则性错误”，也就是说，他认为是他能力以外的(de)事他坚决(jue)不碰。几十年下来，他(ta)犯的(de)错远远少于同行，仅此而已。