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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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