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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季(ji)度末到(dao)四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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从公司整(zheng)体收入表现来看，2021年至2024年期间(jian)开源证券归属于母公司(si)所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元(yuan)，表现出持续增长(zhang)。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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1、当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言(yan)，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要(yao)回到(dao)逻辑驱动(dong)的方(fang)向；中长期而(er)言，更重要(yao)的是判断(duan)风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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