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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥒🥕🥥，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩰💖💖🩳👘。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💖👡，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍒💗👡😠。中长期维度来看🍑🍓😻，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🎒，板块中枢上移🥥👝👿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥿💓。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💖🍆🧄，在“守住胜利果实”的心态下👠😠🍌😈👠，部分资金逐渐选择止盈🍌🥬👛。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥥🍋🧄👗🥦，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🤬👄、传媒修复💕🌽🍎、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👙👞🧅，部分资金已经有意愿进行高切低。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写💝🍏👄🍒💯，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%💖💓🥬、130%🧡🧡🧄💋，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🍆💓🥿🩲、74.3%。白酒股年内维持弱势调整🥬🍈🩲，贵州茅台😻、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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2、四、库存端： 棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平🥦🍇。