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週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科(ke)特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人(ren)，但也有(you)一些共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了(le)債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金(jin)螎(róng)(rong)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性(xing)資産(chǎn)(chan)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)(shi)。疊(dié)加(jia)港股互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股(gu)正(zheng)在成爲第一箇(gè)中國全品(pin)類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性(xing)市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)(dian)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外(wai)資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)(ji)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润，对比来看日铁对美钢110亿(yi)美元的投资，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言，把未(wei)来近10年的发展(zhan)押注在美国这一单一市场上，这在(zai)经营(ying)判断方面是非(fei)常重大的事情。而且这个(ge)市场还充斥着大量的(de)不确定性(xing)。这样(yang)的投资能不能赚钱、能带来(lai)什么样的(de)收益(yi)，日铁的这一决定肯定会在日后(hou)的董事会或者股东大(da)会上(shang)遭到强烈质疑。”

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1、3、投资者结(jie)构：港股机构投(tou)资者占比更(geng)高(gao)，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股(gu)较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左(zuo)右，其(qi)中外资占比5.8%。相比(bi)之(zhi)下港股(gu)机构化程度更深，根据港交(jiao)所(suo)披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市(shi)商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也(ye)导致港股相比(bi)A股更易受(shou)海外影响(xiang)，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股(gu)溢价下(xia)行，主(zhu)因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更(geng)为开放(fang)和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股(gu)市场更便利，因此在外资加速流入(ru)中(zhong)国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风险担(dan)忧持续升(sheng)温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡(dang)下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资(zi)持股占比(bi)68%（由(you)于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信(xin)家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。

2、本周👚🍈，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🥑💓🍓。截至周五收盘🥿💞👚，上证指数👗👅、深证成指本周双双收跌🍄🧡💯，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来👞💟，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👡，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。