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行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今日，A股、港股房地(di)产板块全线爆(bao)发，富力地产一度大涨超24%，合肥城(cheng)建涨停，万通(tong)发展（**）大涨(zhang)超9%。消息面上，房地(di)产(chan)市场再度迎来积极的政策(ce)信号。6月(yue)13日召开(kai)的国务院常务会议提出，要对全(quan)国房地产已供(gong)土地和在(zai)建项(xiang)目(mu)进行摸底，进一步优(you)化现有政策，提升政策实(shi)施的系统性有效性，多管齐下稳定预期、激活需求、优化(hua)供给、化解风险，更大力(li)度(du)推动房地(di)产市场止跌回(hui)稳。

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2、“接下来油市(shi)的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当(dang)前态势看(kan)，上周末双方冲(chong)突已经开始缓和，国际社(she)会呼吁双方(fang)展开谈判(pan)。短期双(shuang)方大概(gai)率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤(ji)出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右(you)。从(cong)伊朗对霍尔木兹海峡的行动(dong)推演来看，伊朗(lang)通过(guo)该海峡对美国、以(yi)色(se)列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该(gai)海峡部(bu)分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿(a)联酋等(deng)中东原油出口国与(yu)伊朗并无冲突，伊(yi)朗自身也需通(tong)过该(gai)海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向(xiang)亚(ya)太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此(ci)，伊朗更可能有选择性(xing)地骚扰特定船只，或通过(guo)军事活动进行威慑。