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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🥥。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯💔😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜🥔，资产荒趋势依然存在🩱🥒💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍏💟🍌🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈😈👝，7月科技风格占优的可能性较大👛🥒😈。

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本(ben)週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港(gang)股通淨流入148.92億港元。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量(liang)，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平(ping)均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍(bei)標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)(dian)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水(shui)平(ping)，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司(si)。公司是以煤炭生(sheng)产、运输、销售为基础(chu)，集铁(tie)路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙(meng)古自治区最大的地方煤炭企业及中(zhong)国大型煤炭企业之一(yi)。

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1、尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大🍉💖🍋👢，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力🩳。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润👘🍌👞。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费🍏🥻。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👝🥦🍄🍏。会议研究了下阶段货币政策主要思路🧅🍅🍆，建议加大货币政策调控强度🩳😻🥝🍌，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍄。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🤬👝，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长💌😠🍒、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💛。推动社会综合融资成本下降🥾。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况💝🥾，关注长期收益率的变化🧡🍇😈🍈。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥿，防范资金空转🥒。增强外汇市场韧性👢，稳定市场预期👜😻🍏，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍒。