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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖👅👄👚👢，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍌🍓，例如连续多次的降准降息之后。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋(fu)能），国产(chan)替代周期下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模(mo)型(xing)、国(guo)产AI应用与算力、国(guo)产(chan)集(ji)成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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展(zhan)朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工(gong)耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市(shi)更新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求(qiu)減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依(yi)然週期性下行。基建用(yong)鋼環(huán)比上半年或有好(hao)轉(zhuan)，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱(ruo)趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政(zheng)筴(cè)進(jìn)一步(bu)加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)(dui)鋼價(jià)難(nán)形(xing)成(cheng)上行驅(qū)動(dòng)(dong)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)(he)鑪(lú)(lu)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下(xia)遊庫(kù)存走勢，下半(ban)年産量(liang)預(yù)計(jì)窄幅波動(dong)。

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1、经过汇率(lv)换(huan)算之(zhi)后可知，泸州银行本次定增发行价格(ge)仅为每股净(jing)资产的45%，相当于“破净”55%发行(xing)，且(qie)低于二级(ji)市场价格约25%。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。