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创新药行(xing)情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受(shou)访者(zhe)。二级市(shi)场(chang)的行情或许是不确定(ding)的，但中国(guo)创新药从license in（许可引进）到持续license out（对(dui)外授权）的产业升级之路，才刚(gang)刚开始。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马(ma)斯・瓦(wa)尔加（Tamas Varga）表(biao)示：“以色(se)列与伊朗(lang)之间的(de)冲突升级，包括对核目标和军事目标(biao)的打击，标志(zhi)着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球(qiu)市场显现。霍尔木兹(zi)海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处(chu)于地缘政治(zhi)的(de)刀刃边缘。”

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为(wei)全球十(shi)大产(chan)油大国之一，关(guan)注两个(ge)变(bian)量(liang)对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍有新高可能。

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在“电风扇”式的轮动行情中💖，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥑👄。以创新药为例😻💯💔💋🍍，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍉🧅🩰，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👞。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👗，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复👡👚、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💞🥝🥿🥑，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、从产品类(lei)型看，年内已清盘(pan)产品中，权益产品占比七成。按照choice一级分类，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产(chan)品中(zhong)，发起式产品就有32只。

2、何杰(jie)表示，这背后，离不开一个(ge)完整的科技创新产业生态链，“在(zai)热带雨林中自(zi)然会诞生伟大企(qi)业”，但也离不开精准高(gao)效的金融服务支撑(cheng)，深圳(zhen)作为国内三大金融(rong)中心城(cheng)市之一，创新资本(ben)非(fei)常活跃，“资本为科技创新插上了腾(teng)飞(fei)的翅膀(bang)”。