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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度(du)來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預(yu)計下(xia)半年(nian)總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今(jin)年(nian)的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數(shu)后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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资本(ben)市场政策往往体现为对资本(ben)市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项(xiang)建议”，2005年(nian)启动股权(quan)分置改革(ge)和对(dui)券商的重组，2014年推(tui)出新(xin)国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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单因子表(biao)现(xian)来看，沪深300股票池(chi)中，本周(zhou)表现(xian)较(jiao)好(hao)的因子有单季度(du)净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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截至上周五👗，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🥦🍇，高于一周前的70%🍓。

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2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化👜👡。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🍉。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🥕。