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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🥦👛👙🥬🩰、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异💛💟👛，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🧡。因此多数工艺已经持续数月亏损👗👅💟💋，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😈💌🥥👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👢🥥🥻🥑，YU7大热🧅👠💓🍏、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍋🍉，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏，有望接力创新药和新消费的行情👠👿🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋。

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1、我们在报告《司空见惯叙指(zhi)标——技术形(xing)态选股系列报告之五》中(zhong)讨论过八均线体系的使用(yong)方式——以指标区间对标的指数的趋势状(zhuang)态(tai)进行判(pan)断。我们将八(ba)均线区间(jian)值处于1/2/3 时对(dui)八均线指标值赋值为-1，八均(jun)线(xian)区间值处于4/5/6 时(shi)对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于(yu)7/8/9 时对八均线(xian)指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态(tai)与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动(dong)性1500股票池(chi)中的表现，收益为剔除行(xing)业与市值影响后多头组合(he)相对于基准指数的超额收(shou)益。